澳博控股拟发行合计10亿美元票据

澳博控股日前表示，在确认发行10亿美元的优先票据后，预计发售票据的所得款项净额将约为9.91亿美元。

该公司在提出发行提议的三日后公布了对票据定价的定价。包括发行5亿美元的4.5厘优先票据，于2026年到期；以及5亿美元的4.85厘优先票据，于2028年到期。

两者皆将于2021年1月27日周三发行。

该公司透露，澳娱(公司的控股股东)及公司若干董事以及彼等的联属人士同意认购本金总额为7950万美元的票据。

澳博表示，公司拟将建议发售的所得款项净额约90%用于财团信贷融资的再融资，而余额则用作一般企业用途。

其在声明中称：「董事会相信，实施建议发行及将所得款项净额用作拟定用途，可延长本集团债项的还款限期及减少本集团的有抵押债项，为本公司带来重大益处。」

澳博控股计划在本季度开放其投资390亿港元（50亿美元）的路凼综合度假村上葡京。